В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в немилость. Его обвинили в неблагонадежности, спектакль по его произведению сняли с репертуара, а из творческого союза его исключили. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий он задумал новое произведение. В него вошли знакомые автору люди, а также таинственный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем из его окружения.