В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, война кажется почти неизбежной. В этот тревожный час в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту загадку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли. Левша, хоть и живет в бедности, обладает удивительным талантом. Двоим этим людям, таким разным, придется объединить усилия. Их ждет путешествие по темным переулкам столицы и закулисным коридорам власти, где плетутся интриги и скрываются опасности.
Им предстоит не просто найти создателя диковинки. Нужно будет вскрыть глубокий заговор, в котором переплелись государственные секреты и личные трагедии влиятельных семей. Петру и Левше придется задаваться сложными вопросами, выбирая между служением долгу и голосом сердца. От их решений будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.