Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — добросердечной и искренней Анной. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив правителю долгожданного наследника. Волею судьбы родные Анны — её сёстры и мачеха — также оказались при дворе, но вместо благодарности их сердца заполнила зависть. Они жаждали власти и влияния, которых у них не было.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы пошли на обман. Они исказили содержание донесения, отправленного Салтану, очернив в нём молодую царицу и её младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже было перехвачено и подменено. В итоге ни в чём не повинных Анну с сыном, по злому умыслу, заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
