В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. В разговорах на улицах всё чаще звучит одно слово — русалка. Старая легенда ожила, пугая людей.
Для расследования из столицы приезжает эксперт Юрий Бахтин. Он привык иметь дело с реальными, а не сказочными преступниками. Скептицизм — его главный инструмент. Но чем глубже он вникает в детали, тем больше странностей находит. Постепенно его уверенность в привычной картине мира даёт трещины.
Личная жизнь Бахтина неожиданно переплетается с делом. Оказывается, он не впервые в этом городе. Много лет назад он здесь жил. Остались воспоминания, старые приятели. И бывшая жена, встреча с которой приносит новые сложности.
С каждым днём круг возможных виновников расширяется. В него попадают люди, которых Бахтин знает лично. Приходится балансировать между долгом и личными связями. Местные власти не всегда идут навстречу, добавляя препятствий.
Пробираясь сквозь паутину прошлого, слухов и противоречий, Бахтин медленно приближается к разгадке. Истина оказывается не такой, какую он ожидал найти.